来自 工作 2021-09-21 11:22 的文章

接棒锂电?北上资金抢筹 风电概念成机构新宠

9月21日,上周上证综指连续三周收盘,单周下跌2.41%。板块方面,风电概念较强,板块单周上涨6.01%;与新能源赛道相同的锂电池板块,上周四周五出现明显回调。
 
 
 
“千镇千村风控计划”回归愿景。
 
新闻中再次提到“千镇万村风控计划”。9月10日,在第四届风能开发企业领导座谈会上,国家能源局新能源与可再生能源司副司长王大鹏表示:“十四五”期间,我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。优化“三北”地区风电基地和标准化发展;推动西南地区水、风、光一体化基地发展;推动中部和东南部地区特别是广大农村地区地方发展,推动实施“千镇千村风控计划”;推动东部沿海地区海上风电集群发展。同时,在风能资源较高的地区,有序升级改造老旧风电场。
 
9月16日,国家发展改革委印发《提高能耗强度和总量双控度方案》,提出:完善指标设置和分解落实机制,合理设置国家和地方能耗双控指标,优化能耗双控指标分解落实,落实国家重大项目能耗总体规划,坚决控制和治理高能耗高排放项目, 鼓励地方政府增加可再生能源消费,鼓励地方政府超额完成能源消费强度削减目标,推动能源消费指标市场化交易; 完善能耗双控管理制度,推进地方能耗预算管理,严格落实节能审查制度,完善能耗双控考核制度。
 
受此消息带动,上周风电板块大幅上涨,大云股(57.840,9.64,20.00%)、节能风电(6.420,0.58,9.93%)、天顺风电(18.530,1.58,9.32%)、电力风电(13.250)。
 
机构对风力发电部门进行了调查。
 
据统计,9月13日至9月17日这一周,共有183家上市公司接受机构调研,大云成为近一周调研机构最多的股票。数据显示,共有114家机构对该公司进行了调查。
 
根据调查纪要,一些机构询问了风力发电机海外市场的未来发展。
 
公司表示,中国陆上风电无论是技术水平还是供应链支撑能力都处于世界一流水平,成本优势越来越明显,国际竞争力非常强。未来随着国外客户对国内粉丝品牌认可度的加深,在国际市场,尤其是一带一路国家将有广阔的前景。
 
大云股份还表示,在保持陆上风电技术优势的同时,公司已启动新一代海上风电产品的研发,从而提升海上风电的核心竞争力。
 
上周,大云股价大幅上涨,周五的日涨停为20%,周涨幅为54.65%。
 
 
此外,海德控制(19.590,0.95,5.10%)、科泰电源(12.670,0.52,4.28%)、金风科技(18.950,0.72,3.95%)和航国股份(23.450,1.28%)属于电气设备行业。
 
北方资本加仓的风电概念。
 
从上周北方增资比例来看,海上风电概念股杨明智能上周北方增资比例排名第六,达到0.84%;金风科技上周五也获得北上资金加仓,占流通股比例为0.38%。
 
光大证券(16.370,0.15,0.92%)表示,《提高能源消费强度和总量双控度方案》的发布有利于新能源领域,目前重点在风电板块和新能源运营商。绿色电力交易机制试点启动,加快新能源发电发展。双重逻辑下,新能源运营商的投资机会集中在:三峡能源(6.620、0.60、9.97%)、太阳能(9.650、0.73、8.18%)、节能风电和杰尼能源(11.790、0.16、1.38%)。目前风电板块上涨的逻辑在于需求提振。
 
风电行业最大的股价弹性应该来自成本的下降:判断经济数据和钢材价格走势是核心。部分重点关注:大金重工(21.020,1.91,9.99%)、金磊股份(53.710,2.40,4.68%)、泰盛风能(10.690,0.71,7.11%)、镇江股份(41.080,0.28)。整机板块重点关注三一重能(待上市)、大云、金风科技(A+H)、杨明智能。